経理のご相談は

前税理士の方へは記帳代行を含め、ご依頼をされておりましたが、ご高齢の方で後継ぎがいない状態でした。
そのため、今後、何十年と継続しての依頼が難しい状態であったため、これを機に経理業務を標準化したいということで記帳代行を行っていた弊社へ相談。

ご支援内容

・現金主義によって処理をしていたため、正確な各月数値が把握できなかったところ、発生主義への変更により、各月の数値の明確化
・税理士事務所ならではの税務面の内容を含めた入力方法のサポート
・各科目に対して、詳細把握のための補助科目の設定など

社内では3年前からDX化と言われており、会計ソフト会社への問合せや、導入内容の説明は受けておられました。
しかし、実際の初期設定や実際の資料を使った入力方法について、説明してくれる会社はなかなかなく、使い方の説明はするが、あくまで実際の操作をするのは会社様の方という点でお困りでした。

その中で弊社を見つけていただき、初期設定の実施なども含めて、対応いただける点にご納得いただき、導入のお手伝いをさせていただくことになりました。

また、現経理担当者が30年以上、経理業務を行ってくれていますが、ご高齢になってこられたこともあり、そろそろお引継ぎをしたい、というタイミングで、量が膨大すぎて、何をどう引き継いだらよいか、がわからず、一度、弊社に引き継いでほしい、というご依頼になりました。

ご支援内容

・現経理担当者がいるため、同時並行で入力作業を実施し、作業内容の引継ぎを行いました。
・引継ぎを行う中で、内容の不明点についてはお尋ね、情報の取りまとめを行い、二人三脚で経理業務の棚卸を行いました。
・会計ソフトだけでなく、請求書ソフトや、経費精算のソフトがバラバラだったため、１つのソフトに集約し、それぞれが連動できるような体制にしました。

経理担当者の退職が決まり、3ヶ月後までには引継ぎをしなければいけない状況で、社内には経理経験者がおらず、採用も決まらない状態で、困られて弊社へ相談。

退職予定の担当者より、社内に残るメンバーに対し、経理業務の引継ぎを行っていたが、簿記も勉強したことがなかったため、断念。

ご支援内容

・アウトソーシングするにしてもどの資料が必要かわからないため、まずは現経理担当者から引継ぎを行いました。
・引継ぎを行った上で、弊社にて「記帳代行のアウトソーシング」を受注し、必要書類についてのフォローを実施しました。
・振込作業についても、作業不安があることから、振込データの作成を弊社で行い、会社様の方でご承認を行う流れを構築しました。